قامت شركة Overwater Ventures بجمع 20 مليون دولار أمريكي لأول مرة في صندوق VC

أعلنت شركة Overwater Ventures ، التي بدأها أحد المخضرمين من Andreessen Horowitz ، أنها جمعت 20 مليون دولار لصندوق رأس المال الاستثماري الأول الخاص بها أمس.

استنادًا إلى تقرير الليلة الماضية من Pitchbook و National Venture Capital Association ، كان هذا في الواقع حالة شاذة. في خضم الانكماش الاقتصادي ، يضع الشركاء المحدودون أموالًا أقل في صناديق رأس المال الاستثماري. إنه أيضًا شذوذ في أن هذا الصندوق الأول بدأ من قبل امرأة ، كريستينا سيمونز ، التي عملت سابقًا في A16z و Khosla Ventures. المؤسسات من النساء نادرات في مجال التكنولوجيا ، وأكثر ندرة في صناعة رأس المال الاستثماري.

سينصب تركيزها بصفتها الشريك العام الوحيد للصندوق الجديد على دعم المؤسسين الذين يقومون بتسويق العلوم والتكنولوجيا من أجل صحة الإنسان والكوكب. لقد استثمرت بالفعل 10 استثمارات من الصندوق.

كان Simmons شريكًا سابقًا في Andreessen Horowitz (a16z) ورئيس سابق للموظفين والمستثمر في Khosla Ventures. تقوم شركة أوفر ووتر فينتشرز باستثمارات إستراتيجية في شركات في مراحلها الأولى تدفع حدود علم الأحياء والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا المناخ ومستقبل الغذاء.

قالت: “نحن نهدف جميعًا إلى مساعدة المؤسسين على تحويل التكنولوجيا المتقدمة والعلوم إلى علامات تجارية يحبها الناس ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم”. “أخطط لبناء شركة يرغب الجيل القادم من رواد الأعمال في الحصول على رأس مال منها.”

إنه ليس أفضل وقت لطلب المال ، سواء كنت رائد أعمال ناشئ أو رأس مال مخاطر.

“في جميع المجالات مع كل صندوق استثماري تحدثت معه ، إنها بالتأكيد بيئة مليئة بالتحديات. قال Simmons في مقابلة مع VentureBeat: إنها بيئة صعبة لجمع التبرعات.

خلال عامي 2020 و 2021 ، كان رأس المال الجريء يوزع رأس المال بسرعة بقيم أعلى من أي وقت مضى. عادت الأموال إلى الشركاء المحدودين لجمع المزيد من المسحوق الجاف. ومع ذلك ، فقد ذهب سيمونز من أجل التشويق لكونه رجل أعمال ومستثمر في نفس الوقت. كما رأت أن المزيد من شركاء رأس المال المغامر يفعلون الشيء نفسه لإنشاء مناهج الاستثمار الخاصة بهم وعلاماتهم التجارية الجديدة.

أثناء جمع التمويل ، وجد Simmons أن العديد من الأوقاف الكبيرة والشركات العامة نفسها كانت تتراجع لكونها شركاء محدودين في أموال المشاريع. لكنها حققت نجاحًا في تمويل صندوقها مع مكاتب عائلية معروفة وغير ذلك.

قال سيمونز: “أنا سعيد للغاية برقمنا لصندوق لأول مرة”. إنهم LPs أقوياء وهذا ما أهتم به. لا يتعلق الأمر برقم الدولار بل يتعلق أكثر بالتأكد من أن LPs يتماشون مع رؤيتي وأنهم يتمتعون بجودة فائقة “.

ومع ذلك ، قالت إنها ستركز على الكفاءة في رأس المال وتعتقد أنه وقت رائع لبدء شركة جديدة وتمويل الشركات الناشئة. وهي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة أيضًا.

وقالت إن أسلوبها الخاص يعني أن أوفر ووتر تتخذ نهجًا شاملاً مع شركات محفظتها الاستثمارية.

وفقًا لـ KPMG ، 20٪ فقط من المؤسسين راضون عن صحتهم العقلية وعافيتهم. مع إدراك أن البشر الأفضل يصنعون شركات أفضل ، ستقدم Overwater الدعم التجاري والشخصي بما في ذلك البرامج التي تركز على الرفاهية العقلية والبدنية لمساعدة المؤسسين على الوصول إلى إمكاناتهم القيادية ، معتقدين أن هذا هو مفتاح نجاح رواد الأعمال والعمل الذي يقدمونه لهم العالم.

في Lululemon Athleta ، ساعد Simmons في إطلاق منصات التجارة الإلكترونية والاجتماعية والرقمية للعلامة التجارية ، وفي النهاية ، شارك في تأسيس جهود الشركة الناشئة عن المنتجات والمفاهيم. كشريك في Andreessen Horowitz ، قامت بربط شركات المحفظة بعلامات تجارية Fortune 500 ، مما ساعدها على التوسع بطرق جديدة. بصفتها شريكة في فريق الاستثمار ورئيسة موظفي شركة Khosla Ventures ، استثمرت في شركات المرحلة المبكرة وعملت في مجالس إدارة الشركات الناشئة مثل Alivecor و Overture Life و Ginger.

استثمارات أوفر ووتر

استثمرت شركة Overwater في شركات مثل Overstory ، والتي نجحت في تقليل انقطاع التيار الكهربائي وحرائق الغابات حيث قامت بتحليل أكثر من 500 مليون هكتار من الأراضي. استثمرت Overwater أيضًا في Conceive ، التي تم تصنيفها كواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في Fast Company ، والتي لديها تكنولوجيا تساعد النساء على الحمل.

قامت Gameto بترخيص تقنية من معهد Wyss بجامعة هارفارد لتنمية المبايض البشرية ولديها نتائج واعدة من الدراسات قبل السريرية لعلاج الخصوبة ، Fertilo. أطلقت شركة Zero Acre Farms زيت الطهي المصنوع عن طريق التخمير للحد من إزالة الغابات وتحسين صحة الإنسان وأعلنت مؤخرًا عن استثمار من Chipotle.

تقوم Prose Foods ببناء منصة اكتشاف البروتين لأطعمة أكثر صحة واستدامة. تقدم Overture Life ثورة في مجال تجميد البويضات وأطفال الأنابيب ، وحققت مؤخرًا أول طفل يولد بتكنولوجيتها.

اتجاهات المشروع الأكبر

قال التقرير إن زخم جمع التبرعات لعام 2021 قد جف تمامًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023 ، مما ترك 11.7 مليار دولار الهزيل مغلقًا عبر 99 صندوقًا. الآن بعد أن أصبحنا سبعة أرباع من الانخفاض ، أتساءل عما إذا كان الأمر قد استغرق بعض الوقت حتى ينطفئ الصنبور.

قال تقرير NVCA و Pitchbook إن التراجع المتوقع في المسحوق الجاف ونقص السيولة في الأسواق العامة واستمرار أزمة رأس المال قد اختبرت ثقة المستثمرين في حقوق الملكية في رأس المال الاستثماري وخنق الالتزامات الجديدة لمديري الصناديق.

انخفض رأس المال الذي جمعه المدراء الناشئون في الربع الأول ، وشهد الربع الأول أموالاً لأول مرة
أغلق المديرون مبلغًا رمزيًا بقيمة 381.6 مليون دولار أمريكي عبر 16 صندوقًا لأول مرة. كان هذا أقل بكثير من وتيرة 2022 التي شهدت إغلاق 181 صندوقًا لأول مرة حتى نهاية العام.

كانت هناك أيام لم يكن فيها إنشاء صندوق رأس المال الاستثماري الجديد في وادي السيليكون خبراً. ووفقًا للتقرير ، فقد تدفق الكثير من التمويل على الصناديق الاستثمارية حيث كان هناك 289 مليار دولار من رأس المال غير المستثمر في الصناديق في نهاية عام 2022.

قالت سيمونز إنها ستمتلك مسحوقًا جافًا للاستثمار في الشركات الحالية إذا لزم الأمر. لكنها تتساءل عما إذا كانت الصناديق الأكبر ستركز على مثل هذه “مكافحة الحرائق” مع الشركات القائمة.

تأمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب لبدء شركة والتوصل إلى تكنولوجيا متطورة. وأشارت إلى أن “المديرين الناشئين” كانوا يمثلون أعلى الصناديق أداءً.